「繁忙期」でもやりたいことを諦めない！税理士のための業務効率化マニュアル

はじめに

第1章 繁忙期対策は、9月から11月で決まる
1. 9月から11月が勝負
2. 雇っている方へ
3. 雇われている方へ

第2章 繁忙期をなくすメリットを確認しよう
1. 仕事の質が上がる
2. 時間ができ、人生の自由度が上がる
3. 効率化スキルが身に付く

第3章 繁忙期がない人生をイメージしよう
1. 繁忙期後の理想の人生を先取りする
2. 繁忙期以外に税理士業を増やす
3. 思いっきり勉強する
4. 趣味を楽しむ
5. 家族と過ごす
6. 税理士業以外の仕事をする

第4章 繁忙期をなくす覚悟を決めよう
1. 営業しなければいけない
2. 仕事のやり方を変えなければいけない
3. 仕事を選ばなければいけない

第5章 繁忙期をなくすためにやめよう
1. 繁忙期を「お客様」のせいにしない
2. 売上を増やそうと考えない
3. 仕事をする時間を増やさない
4. 申告期限延長に頼らない
5. 管理しすぎない
6. まとめて処理しない
7. 外注しない
8. 記帳代行しない
9. 人に会わない
10. 通勤しない
11. 電話を使わない
12. 郵送しない
13. チャットをしない
14. 「忙しい」と言わない
15. プリントアウトしない
16. スキャンしない
17. 電卓を使わない
18. パソコンの画面の写真を撮らない
19. 税務ソフト、会計ソフトに頼らない

第6章 繁忙期前に計画しよう
1. 昨年の仕事をリストアップ
2. 仕事の取捨選択
3. 値段・プランの見直し
4. 確定申告は如月に
5. 先にできること、先にできないことの区分け
6. 税理士業をしない平日をつくる

第7章 繁忙期前にITへ投資しよう
1. IT効率化にいくらかかるか
2. パソコン
3. ディスプレイ
4. タブレット
5. ルーター
6. カメラ、マイク
7. キーボード
8. マウス
9. 机、椅子
10. プライベート

第8章 繁忙期前にソフトを導入しよう
1. Gmail
2. Dropbox
3. 確定申告書作成コーナー
4. Zoom(ズーム)
5. Excel
6. 確定申告の試算Excel
7. Googleスプレッドシート
8. Google Chrome
9. Webゆうびん
10. 税務ソフト、会計ソフト

第9章 繁忙期をなくすためにスキルを磨こう
1. タイピング
2. ショートカットキー
3. マウスでの操作
4. テキストコミュニケーション
5. オンラインでのコミュニケーション
6. チェックリスト
7. メモ
8. データインポート
9. データエクスポート
10. フォルダ管理
11. PDF結合
12. スキマ時間に仕事をするスキル
13. キャッシュレス決済を使う
14. 時間管理
15. グラフ
16. プログラミング
17. 力を抜く
18. ひとりの時間をつくる
19. 運動する

第10章 12月は、年末調整を仕上げよう
1. 年末調整は12月に
2. 年末調整の給与データ整備
3. 償却資産申告の準備
4. 法定調書の効率化

第11章 1月は、確定申告を始めよう
1. 年明けにやっておきたいこと
2. 源泉所得税特例納付の効率化
3. 打ち合わせ日の設定

第12章 2月・3月も楽しもう
1. 2月になったら読んでおいていただきたいこと
2. 確定申告の給与所得の効率化
3. 医療費控除、ふるさと納税の効率化
4. 請求の効率化
5. 資料作成、チェックの効率化
6. 控作成・返却の効率化
7. 契約更新
8. それでも繁忙期になってしまったら

おわりに